Настройки Пакт + amoCRM

Интеграция Пакт с amoCRM передаёт переписку из каналов Пакт — WhatsApp, Telegram, Max, ВКонтакте, Instagram* и других — в сделки amoCRM. Отвечать клиентам можно прямо из amoCRM, а новые обращения создают сделки в выбранной воронке. Интеграция с amoCRM бесплатная: оплачиваются только подключённые каналы.

Интеграция подключается к Компании Пакт. К одной amoCRM можно подключить несколько Компаний — тогда в amoCRM попадают все их каналы. В одну Компанию можно подключить только одну amoCRM. amoCRM и Битрикс24 можно подключить в одну и ту же Компанию одновременно.

Содержание:

Как подключить amoCRM
Настройки интеграции в Пакт
Воронка и этап для новых сделок
Проверка, отключение и переподключение
Что настроить в amoCRM
Как писать клиентам из amoCRM
Сделки, дубли и групповые чаты
Синхронизация и пропущенные сообщения
Сделки amoCRM в чатах Пакт и порядок каналов
Частые вопросы

Как подключить amoCRM

Подключить amoCRM могут Владелец и Администратор аккаунта Пакт.

⚠️ Если вы только что подключили каналы и в Пакт ещё идёт синхронизация старых сообщений, а старые чаты в amoCRM вам не нужны, дождитесь окончания синхронизации и только потом подключайте amoCRM. Иначе старые сообщения тоже попадут в amoCRM.

Откройте Центр настройки → кнопка «Настроить» у нужной Компании → раздел «Интеграции».
Выберите amoCRM и нажмите «Подключить».
Выберите аккаунт amoCRM, если у вас их несколько, и нажмите «Разрешить».
Сразу после подключения выдайте права приложению Пакт в amoCRM — см. «Права для приложения Пакт».
Настройте интеграцию в Пакт: воронку, этап и остальные параметры — см. ниже.

Настройки интеграции в Пакт

После подключения на странице интеграции с amoCRM (Центр настройки → «Настроить» у Компании → «Интеграции» → amoCRM) появляются настройки:

Воронка — в какую воронку amoCRM попадают новые сделки, если клиента ещё нет в amoCRM.
Этап — на каком этапе воронки создаются новые сделки. Подробнее — в разделе «Воронка и этап для новых сделок».
Добавлять теги к сделкам — к каждой новой сделке добавляются теги: «Pact», название мессенджера (например, «WhatsApp») и название Компании Пакт, в которой подключён мессенджер. Теги ставятся при создании сделки: в «Неразобранное» добавить теги нельзя. Если на этапе «Неразобранное» Salesbot ставит свои теги, они заменяют теги Пакт, и после перехода на следующий этап тегов Пакт в сделке не будет.
Не синхронизировать вложения из исходящих сообщений — файлы, отправленные не из amoCRM (например, из Пакт или с телефона), не передаются в amoCRM и не занимают в ней место. Они остаются в Пакт, их можно посмотреть в личном кабинете.
Включить аннотацию первого сообщения — в сделку передаётся служебное сообщение с технической информацией о клиенте. Если на первое сообщение клиента настроен Salesbot, который учитывает ответ, эту настройку нужно отключить.
Авто-привязка неразобранного — Пакт пытается найти контакт в amoCRM и привязать чат к нему. Остальные обращения попадают в «Неразобранное» выбранной воронки.
Синхронизация групповых чатов — переписка из групповых чатов тоже передаётся в amoCRM и создаёт сделки, как обычные чаты. Работает для всех групповых чатов, которые есть в Пакт.

Воронка и этап для новых сделок

В настройках интеграции с amoCRM в Пакт можно выбрать воронку и этап, в которых будут создаваться новые сделки, когда клиента ещё нет в amoCRM. Этап выбирается в поле «Этап» рядом с воронкой.

«По умолчанию» — сделка создаётся на первом этапе воронки, какой бы он ни был: «Неразобранное» или ваш собственный этап. «По умолчанию» выбрано сразу после подключения интеграции.
Конкретный этап — новая сделка сразу создаётся на выбранном этапе.

Этап «Неразобранное» нельзя выбрать в списке отдельно. Если первым этапом воронки стоит «Неразобранное», при «По умолчанию» обращения попадают туда.

Если сменить воронку, этап сбрасывается на «По умолчанию» — выберите этап заново для новой воронки. Переименовать или передвинуть этап в amoCRM можно — настройка в Пакт сохранится, новое название подтянется само.

⚠️ Если удалить в amoCRM этап, выбранный для новых сделок, какое-то время сделки не будут создаваться. Затем в поле «Этап» в Пакт появится «Выберите этап», и новые сделки начнут создаваться на первом этапе воронки. Чтобы сделки снова попадали на нужный этап, выберите его в настройках интеграции заново.

Для одной Компании Пакт выбирается одна воронка: новые сделки по всем каналам этой Компании попадают только в неё. Если переписку разных каналов нужно разводить по разным воронкам, подключите эти каналы в разные Компании и выберите для каждой свою воронку. Подробнее — в статье «Подключение нескольких аккаунтов одного мессенджера».

Проверка, отключение и переподключение

На странице интеграции с amoCRM в правом верхнем углу виден статус интеграции и есть кнопки «Отключить» и «Проверить».

«Проверить» отправляет в amoCRM тестовое сообщение. Ответить на него нельзя, и создаётся оно всегда в первой воронке amoCRM, а не в выбранной в настройках. Сообщения от настоящих клиентов будут приходить в выбранную воронку.

Если интеграция отключилась, в Центре настройки рядом с amoCRM появится красный восклицательный знак ❗. На почту придёт письмо об отключении, если в настройках уведомлений включена опция «Разрешить Email-уведомления».

Как переподключить amoCRM: Центр настройки → «Настроить» у Компании → «Интеграции» → amoCRM → кнопка «Переподключить» в правом верхнем углу. Если в amoCRM что-то меняли и «Переподключить» не помогает, нажмите «Отключить» и подключите amoCRM заново.

⚠️ Сообщения, которые пришли в Пакт, пока интеграция с amoCRM была отключена, в amoCRM уже не попадут — даже после переподключения. Они остаются в Пакт.

Что настроить в amoCRM

Права для приложения Пакт

Сразу после подключения интеграции выдайте права приложению Пакт в amoCRM:

В amoCRM откройте amoМаркет в меню слева.
В установленных приложениях нажмите на название приложения Пакт.
Дождитесь полной загрузки — всплывающее окно закроется само.
Обновите страницу в браузере.

amoМаркет в amoCRM: приложение Пакт в списке установленных

Контроль дублей

Контроль дублей — настройка amoCRM, которая находит дубли заявок из Пакт и привязывает новое обращение к уже существующей сделке с тем же номером телефона, вместо того чтобы создавать новую. Сам Пакт дубли не объединяет — для этого используется контроль дублей amoCRM.

Откройте в amoCRM «Настройки» воронки, выбранной в интеграции с Пакт.
Слева откроются источники сделок. Внизу найдите источник с названием вашей Компании Пакт, включите переключатель «Контроль дублей» (он станет синим) и нажмите «Настроить правила».
В меню «Источники» включите переключатель — он должен стать синим и сдвинуться вправо.
В меню «Настройка правил» выключите «Сравнивать по BIG DATA» — из-за неё контроль дублей может не срабатывать. Все остальные параметры включите. Параметры для Instagram, Telegram и ВКонтакте можно не включать, если вы ими не пользуетесь.
Выберите все этапы и все воронки.
Выберите, что делать при конфликте данных и с найденными сделками, и нужно ли ставить задачу (варианты — ниже).

Если параметр «Совпадение по номеру телефона» неактивен, проверьте в разделе «Источники», что все источники, подключённые к этой воронке, поддерживают совпадение по номеру телефона. Если какой-то не поддерживает — отключите его или подключите Пакт к другой воронке.

При конфликте данных сделки и входящей заявки:

«Обновить данными из входящей заявки» — сделка обновляется данными из заявки, поля «Телефон» и «Email» дополняются новыми данными.
«Оставить данные текущей сделки» — существующая сделка не меняется.

Что делать с найденными сделками:

«Обновить все сделки» — все найденные сделки обновляются или дополняются по правилу конфликта данных.
«Обновить самую новую сделку» — обновляется только последняя созданная сделка.
«Создать новую сделку» — создаётся новая сделка.

Можно включить создание задачи после обновления — задача ставится в найденные сделки. Если найдено больше трёх сделок, контроль дублей пропускает такую заявку.

Беседы

Куда попадёт новое сообщение клиента — в существующую сделку (даже закрытую) или в новую — зависит от настроек бесед в amoCRM. Если в amoCRM настроено создание новой беседы в уже созданной сделке, сообщение придёт в эту сделку, даже если она закрыта.

Это работает только для закрытых бесед. Если беседа в сделке не закрыта, чат считается незавершённым и новые сообщения будут приходить в неё — закрывайте беседы после завершения работы с клиентом. Подробнее о беседах — в справке amoCRM.

NPS и автоматические сообщения в WABA и Instagram

В WABA и Instagram ответить клиенту свободным текстом можно только в течение 24 часов после его последнего сообщения. Если NPS-опрос или Salesbot отправит сообщение позже, оно не уйдёт и будет ошибка. Для WABA после 24 часов можно отправить только одобренный шаблон WABA.

Как писать клиентам из amoCRM

Отвечать клиентам можно прямо в чате сделки amoCRM. Написать клиенту первым можно из сделки через виджет Пакт — подробнее в статье «Как написать первым из amoCRM».

Виджет Пакт в сделке

Виджет Пакт находится справа в любой сделке amoCRM. В нём можно:

выбрать мессенджер и Компанию Пакт;
написать текст сообщения или выбрать шаблон WABA;
прикрепить файл кнопкой «Выбрать файл»;
отправить сообщение кнопкой «Отправить»;
открыть этот чат в Пакт кнопкой «Открыть в Pact».

Каналы в виджете идут в порядке, заданном в разделе «Приоритет каналов» — см. ниже.

WABA из amoCRM

Первое сообщение клиенту в WABA — шаблон WABA — из amoCRM можно отправить только через виджет Пакт в сделке или через Salesbot. После ответа клиента в течение 24 часов можно писать любым текстом из чата сделки.

Что нельзя сделать из amoCRM

Отредактировать или удалить отправленное сообщение. Это можно сделать только в Пакт: нажмите «Открыть в Pact» в виджете справа в сделке и измените сообщение там — подробнее в статье «Сообщения».
Отправить голосовое сообщение — ни из веб-версии amoCRM, ни из мобильного приложения amoCRM. Голосовые отправляются только из личного кабинета Пакт.
Отправить кнопки в Telegram-бот. Кнопки из amoCRM в Telegram-бот не передаются.

Картинка с текстом из amoCRM приходит в Telegram-бот двумя отдельными сообщениями.

Max (личный аккаунт и Max-бот) работает с amoCRM так же, как WhatsApp и Telegram.

Сделки, дубли и групповые чаты

Почему диалог с одним клиентом в двух сделках. Если сделка с клиентом закрыта и он пишет снова, создаётся новая сделка, а прежняя переписка остаётся в старой сделке. Это не дубль, а обычная работа интеграции. Куда именно придёт новое сообщение, зависит от настроек бесед в amoCRM. Чтобы новые обращения привязывались к существующей сделке, настройте контроль дублей.

Групповые чаты. Чтобы переписка из групповых чатов попадала в amoCRM, включите «Синхронизацию групповых чатов» в настройках интеграции. Групповые чаты создают новые сделки так же, как обычные чаты, — в воронке, выбранной для Компании. Выбрать несколько воронок для одной Компании нельзя: чтобы сделки появлялись в другой воронке, подключите каналы в другую Компанию и выберите для неё нужную воронку.

Распределение сделок между менеджерами. Пакт не распределяет сделки amoCRM между менеджерами — для этого используйте инструменты распределения в amoCRM. Сотрудники Пакт не связаны с ответственными в amoCRM, а ответственный по умолчанию в Пакт назначается только на чаты в Пакт и в amoCRM не передаётся.

Синхронизация и пропущенные сообщения

Когда вы подключаете канал заново и выбираете период синхронизации, сообщения за этот период подгружаются и в Пакт, и в amoCRM — если интеграция с amoCRM в этот момент подключена и работает. Сообщения, которые уже были в Пакт, повторно в amoCRM не отправляются. Подробнее о периоде синхронизации — в статье «Каналы».

Если отключилась и интеграция с amoCRM, и канал, сначала переподключите amoCRM, а затем канал — иначе сообщения за время простоя в amoCRM не попадут.

Если отключилась только интеграция с amoCRM, а канал работал, сообщения за это время пришли в Пакт, но в amoCRM уже не попадут.

Сделки amoCRM в чатах Пакт и порядок каналов

Сделки и контакты amoCRM в Пакт. В карточке контакта в разделе «Сообщения» есть кнопка «Сделки и контакты в CRM» — она показывает сделки и контакты клиента из amoCRM и открывает их в amoCRM. Сделки amoCRM в этом списке находятся в разделе «Лиды». Подробнее — в статье «Сообщения».

Порядок каналов в виджете. Каналы в окне «Новый диалог» виджета Пакт в amoCRM идут в порядке, заданном в настройках Компании, в разделе «Приоритет каналов». Подробнее — в статье «Каналы».

Частые вопросы

Виджет пишет, что клиент в Max не найден, хотя переписка с ним была. Скорее всего, диалог начали кликом по номеру телефона в карточке, а не через виджет Пакт справа в сделке. Начинайте диалог с клиентом через виджет Пакт.

Сообщество ВКонтакте подключено и через встроенную интеграцию amoCRM, и через Пакт — диалоги не связываются. Отключите встроенную интеграцию ВКонтакте в amoCRM и оставьте сообщество только в Пакт: две интеграции одного сообщества конфликтуют. Сущности, созданные встроенной интеграцией amoCRM, не будут связаны с сущностями из Пакт — у них разные идентификаторы. Переписка, уже переданная в сделки, останется в них.

Можно ли подключить к amoCRM личную страницу ВКонтакте (VK Direct)? Подключение VK Direct сейчас временно недоступно. Сообщества ВКонтакте (VK Groups) подключаются как обычно.

В amoCRM у сообщения написано «Источник отключён». Это значит, что в Компании Пакт, к которой подключена amoCRM, нет подключённых каналов. Проверьте каналы этой Компании в Центре настройки.

В Пакт все сообщения из amoCRM отмечены как отправленные Владельцем. Сотрудники Пакт и пользователи amoCRM не связаны, поэтому сообщения, отправленные из amoCRM — из чата сделки или виджета Пакт, — в Пакт отображаются от имени Владельца аккаунта. Чтобы в Пакт было видно, кто из сотрудников ответил, сотрудник должен писать из своего аккаунта Пакт.

* Meta Platforms Inc. (Facebook, Instagram) признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Категории