Категории

Роботы Битрикс24

Содержание:


Создание роботов от Пакт

Чтобы настроить робота Bitrix24 на панели слева перейдите в CRM → Роботы → Настройки роботов


Выберите этап воронки, в которой хотите настроить робота и нажмите "+"



Листаете вниз → Другие роботы → [WhatsApp, WhatsApp Business API, Telegram и Instagram от Pact (Пакт)] Pact.im: Отправить сообщение → Добавить


После кликаете по создавшемуся роботу — "Изменить"



И настраиваете необходимые вам параметры:

  • выполнение действия сразу или в определенный промежуток ("Выполнить")
  • можно ждать выполнение предыдущего робота или не дожидаться, но если у вас настроенна логика выполнения на определенном этапе, то лучше перестраховаться и дождаться отработки предыдущего робота ("после предыдущего робота")
  • можно поставить определенное условие для отправки сообщения, например, отправлять сообщение, только если ответственный Иван ("Условие")
  • из какого мессенджера отправлять сообщение ("Мессенджеры")
  • из какой компании написать первым ("Компания")
  • какое сообщение отправить ("Сообщение")
  • от чьего имени запускать робота, это поле не должно быть пустым ("Запускать от имени")

Если у вас недоступен выбор компании — переподключите, пожалуйста, интеграцию Пакт-Bitrix24


Использование переменных

В роботов от Пакт можно добавить переменные для более удобной работы в CRM (это информация, которую вы уже добавили в CRM в соответствующие поля Сделки, Лида, Контакта или Компании). Их наличие - это стандартный функционал самого Битрикс24, поэтому не важно какой мессенджер вы будете использовать, переменные будут подставляться автоматически, если они указаны в сущности Битрикс24.

Для отправки первого сообщения в WhatsApp и Telegram вы можете прямо по ходу текста вставлять поля из Битрикс24.



Для отправки первого сообщения по WABA нужно будет вставлять поля Битрикс24 в переменные шаблона, который вы создавали.



По итогу клиент получит сообщение с уже вставленными полями из Битрикс24.



Самые популярные переменные


Cущность Поле Код переменной
Сделка Ответственный {{Ответственный}}
Сделка Сумма {{Сумма}}
Ответственный Ответственный (e-mail) {{Ответственный (e-mail)}}
Ответственный Ответственный (Рабочий телефон) {{Ответственный (Рабочий телефон)}}
Ответственный Ответственный: Имя {{Ответственный: Имя}}
Ответственный Ответственный: Фамилия {{Ответственный: Фамилия}}
Ответственный Ответственный: Должность {{Ответственный: Должность}}
Контакт Контакт: Имя {{Контакт: Имя}}
Контакт Контакт: Фамилия {{Контакт: Фамилия}}
Контакт Контакт: Отчество {{Контакт: Отчество}}
Контакт Контакт: Дата рождения {{Контакт: Дата рождения}}
Контакт Контакт: Улица, номер дома {{Контакт: Улица, номер дома}}
Контакт Контакт: Населенный пункт {{Контакт: Населенный пункт}}
Контакт Контакт: Компания {{Контакт: Компания}}
Контакт Контакт: Рабочий e-mail {{Контакт: Рабочий e-mail}}
Компания Компания: Название компании {{Компания: Название компании}}
Компания Компания: Сфера деятельности {{Компания: Сфера деятельности}}
Компания Компания: Юридический адрес {{Компания: Юридический адрес}}
Компания Компания: Рабочий e-mail {{Компания: Рабочий e-mail}}


Где найти все переменные в Битрикс24

Все переменные можно найти перейдя в раздел CRM → Роботы → + добавить → Коммуникация с клиентом → Отправить письмо клиенту → Добавить → ··· возле текста сообщения

Эти переменные можно скопировать и перенести в робота от Пакт.


Особенность переменных в WABA

При создании шаблонов WABA также указываются переменные, но свои - пустые. В них можно поместить любой текст и переменные Битрикс24 включительно, либо несколько переменных, либо вообще их не помещать. Например, у вас есть шаблон в 360 и Пакт в котором вы установили две переменные:

В первую переменную мы хотели бы вставить имя клиента ( {{Контакт: Имя}} ), во вторую имя менеджера, который закреплен за сделкой ( {{Ответственный}} ).

Если вы используете WABA, то все переменные, которые подставляете в шаблон, обязательно должны быть заполнены. При передаче пустого значения или поля в переменной шаблона, сообщение не отправится клиенту и вам придет уведомление с ошибкой отправки.

Теперь нужно создать робота и связать эти переменные с информацией из сущностей Битрикс24. Для этого переходим в CRM → Роботы → + добавить → Другие роботы → [WhatsApp, WhatsApp Business API, Telegram и Instagram от Pact (Пакт)] Pact.im: Отправить сообщение → Добавить