Подключение Planfix

Для подключения необходимо перейти на сайт и зарегистрироваться или зайти в уже созданный аккаунт https://planfix.ru/

В Пакт необходимо перейти в раздел "Интеграции с CRM" и пролистать вниз до интеграции с Planfix.У вас должны отображаться все каналы, которые подключены в Пакт, на скриншоте выше видно, что подключен whatsapp и telegram personal.

В самом Planfix необходимо перейти в верхнем правом углу в бургер-меню в раздел "Управление аккаунтом"

Для подключения мессенджера whatsapp необходимо перейти в раздел "Мессенджеры", для остальных мессенджеров и социальных сетей раздел "Чаты".

Подключение whatsapp

Выбираем, что хотим подключить в Planfix, например, whatsapp

Выбираем приложение Pact

Далее необходимо настроить интеграцию в Пакт и Planfix

В Planfix:

1. Адрес для принятия запроса - его нужно вставить в Пакт в пункт 2
2. Ключ авторизации для whatsapp нужно будет вставить в Пакт в пункт 3
3. Ключ авторизации для Planfix можно взять из Пакт - пункт 1
4. Необходимо добавить номер телефона, на котором подключен whatsapp и который подключен к Пакт
5. Название - произвольное, чтобы вы могли определить канал связи
6. Телефонный номер, на который подключен whatsapp
7. Можете выбрать шаблон для задач по данному каналу
8. Выбрать шаблон для новых контактов
9. Подключить дополнительных исполнителей, если такая необходимость есть
10. Можно выбрать от какого имени будут добавляться сообщения

В Пакт:

1. Ключ авторизации можно найти для Planfix, нужен для его подключения (пункт 3)
2. Адрес для принятия запросов - можно найти в Planfix (пункт 1)
3. Ключ авторизации для whatsapp можно найти в Planfix (пункт 2)
4. Кнопка "Подключить" для whatsapp
5. "Сохранить" настройки

Готово, вы подключили whatsapp

Подключение других мессенджеров и социальных сетей

Вместо раздела "Мессенджеры" переходим в раздел "Чаты" и выбираем Pact и нажимаем кнопку "Добавить". Будем делать на примере vk direct

В Planfix прописываем информацию:

1. Адрес для принятия запроса - его нужно вставить в Пакт в пункт 3
2. Ключ авторизации для vk direct нужно будет вставить в Пакт в пункт 4
3. Название - произвольное, чтобы вы могли определить канал связи
4. Адрес для приёма уведомлений нужно будет взять из Пакт в пункт 1
5. Provider id - выбрать мессенджер, который необходим, у нас vk direct
6. Ключ авторизации для Planfix можно взять из Пакт в пункте 2
7. Можете выбрать шаблон для задач по данному каналу
8. Можете выбрать шаблон для создания новых контактов по данному каналу
9. Подключить дополнительных исполнителей, если такая необходимость есть

В Пакт:

1. Адрес для приема уведомлений нужен в Planfix (пункт 4)
2. Ключ авторизации можно найти для Planfix, нужен для его подключения (пункт 6)
3. Адрес для принятия запросов - можно найти в Planfix (пункт 1)
4. Ключ авторизации для vk direct можно найти в Planfix (пункт 2)
5. Кнопка "Подключить" для vk direct

"Сохранить" настройки